Digitalización - Uso de un CRM en la gestión comercial

  1. Inicio

¿Qué es digitalizar una organización?

Actualmente todo el mundo habla de la digitalización de las organizaciones, pero ¿qué es realmente digitalizar una empresa u organización?

Podríamos pensar que digitalizar una empresa es usar la tecnología, pero en realidad la digitalización de una compañía consiste en usar las nuevas tecnologías para reinventar la forma de trabajar de la misma.

Se trata de rediseñar el modelo de negocio, los procesos, los productos y servicios e incluso la cultura de la organización, es decir adaptarse a una nueva realidad con la mente totalmente abierta.

Ejemplo de digitalización GRUPO ACMS Consultores

Ejemplo de digitalización GRUPO ACMS Consultores

La transformación digital en GRUPO ACMS consideramos que empezó hace algunos años, casi sin darnos cuenta. Desde el inicio de internet apostamos por desarrollar una página web y luchar por el posicionamiento On Line.

Inicialmente de una manera poco profesional y sin una estrategia y una metodología, actualmente con un equipo de profesionales que analizan diariamente el posicionamiento mediante distintas herramientas como por ejemplo SISTRIX y planifican los cambios según los criterios cambiantes de los buscadores.

Esto evidentemente ha cambiado la gestión comercial de la compañía, hemos evolucionado desde la publicidad por carta, el telemarketing e incluso la puerta fría a generar contenido de interés y que sean las organizaciones las que solicitan nuestros servicios.

Digitalización Sistemas de Gestión

Digitalización Sistemas de Gestión

Como consultores, nos encontramos que son muchas las empresas que No tienen herramientas informáticas que les facilite la implantación.

Si la organización no contrata un software de sistema de gestión tenemos que trabajar con Word, Excel o Access para desarrollar la documentación y los registros.

Transformación digital en la gestión documental

Cualquier sistema de gestión necesita gestionar adecuadamente una serie de documentos.

Por ejemplo, la Norma ISO 9001 establece que el sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir la información documenta que la organización determine como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Es decir, el sistema estará formado por documentos tales como políticas, procedimientos, flujogramas, cuadros de gestión, registros, etc.

Uso de un CRM en la gestión comercial

¿Qué es un CRM? Digitalización de la gestión comercial

Un CRM (Customer Relationship Management, o Gestión de las relaciones con clientes) es una aplicación informática que permite centralizar y gestionar las interacciones que una organización tiene con sus clientes.

Un CRM te ayuda en la gestión comercial, el marketing y el servicio postventa o de atención al cliente.

Trabajando con una aplicación CRM

Desde nuestro punto de vista un CRM te permite:

  • Centralizar toda la información de los clientes, datos de contacto, presupuestos emitidos, etc. lo que facilita localizar la información.
  • Agiliza la gestión comercial y genera más oportunidades de venta.
  • Registrar las conversaciones mantenidas con los clientes.
  • Organizar y planificar el seguimiento comercial.
  • Mejorar la atención al cliente al permitir un conocimiento profundo del mismo.
  • Planificar campañas de marketing de forma más efectiva.
  • Mejora la satisfacción del cliente y por tanto aumenta la fidelización.
  • Mejora el control y seguimiento de la gestión de todos los comerciales.

Además de todo lo indicado anteriormente, un CRM te permite adaptarte mejor a otros métodos de trabajo como el trabajo a distancia o el teletrabajo, al disponer de toda la información centralizada y disponer de la misma con un simple acceso a internet.

Aplicaciones a medida y programas CRM

Como podéis ver, un CRM facilita el proceso de transformación digital permitiendo optimizar el proceso comercial y de marketing mediante el uso de nuevas tecnologías.

En el mercado existen distintas opciones para disponer de un CRM. Tienes la opción de comprar un CRM estándar que se pueda adaptar en mayor menor medida a las necesidades de cada empresa o de contratar el desarrollo de una CRM a medida totalmente adaptado a las necesidades.

Aplicaciones CRM Escalable

En el caso de GRUPO ACMS optamos por desarrollar un CRM a medida con la participación de la empresa DHISTUDIO APPWEB. Hicimos un planteamiento inicial de necesidades y poco a poco, de menos a más, fuimos incorporando todas las funcionalidades. Nuestro CRM está en constante evolución lo que nos permite adaptarnos de forma rápida a cualquier necesidad comercial o de marketing.

Motivación del equipo. Escape Room Online

Motivación del equipo. Escape Room Online

Escape Room Online para motivar a nuestro equipo. Digitalización de la motivación.

La digitalización de una compañía tiene muchos beneficios. Cuando en el proceso de transformación digital modificamos estrategias y metodologías de la compañía y pasamos a teletrabajo o trabajo a distancia, como es el caso de GRUPO ACMS Consultores, nos podemos encontrar con alguna dificultad.

Por ejemplo, al estar 100% en teletrabajo, como es nuestro caso, el personal tiene más dificultades para reunirse con un compañero, tomar un café, o simplemente comentar cómo le ha ido el fin de semana.

Ciberseguridad y transformación digital

Es fundamental contemplar la seguridad de la información en todo el proceso de transformación digital.

A lo largo del año 2020 el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) atendió 133.155 incidentes de seguridad.

ISO 27001 en un proceso de transformación digital

ISO 27001 en un proceso de transformación digital

La Norma ISO 27001 durante el cambio digital de una organización permite analizar la seguridad de la información de manera global.

La transformación digital, potenciada con los cambios de procesos fruto de la pandemia (teletrabajo, etc.) ha obligado a las empresas a exponer sus sistemas a internet (cloud, etc). Estos cambios tienen sus riesgos, sobre todo a nivel de seguridad de la información.

Control de gastos con OKTICKET

Control de gastos con OKTICKET

Como la digitalización de los datos puede ayudar a controlar los gastos del personal y facilitar la gestión de los tickets.

Como consultora especializada en implantación de sistemas de gestión para su posterior certificación o acreditación, los miembros de ACMS, tanto comerciales como personal técnico, tienen que desplazarse para visitar los clientes. Esto supone la realización de gastos de transporte, parquin, restaurantes, gasolineras, etc.

Escaneo de facturas y contabilización en tiempo real

Escaneo de facturas y contabilización en tiempo real

Las empresas que aún no cuentan con un software de contabilidad, que les permita escanear rápida y fácilmente sus facturas (en cualquiera de sus formatos, ya sea de ventas o de gastos) para su digitalización, procesadas automáticamente por un software de automatización, se están enfrentando a grandes riesgos.

Hoy existen soluciones tecnológicas que ofrecen digitalizar las facturas, procesarlas y realizar el asiento contable automáticamente lo que permite ahorrar tiempo, reducir el gasto de gestión y aumentar la productividad del departamento financiero. ¡Además, estas soluciones son fáciles y rápidas de programar!

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